После удачной премьеры нового фильма обнаружен мертвым с обезображенным лицом молодой актер Николай Денщик. Это уже третья жертва неизвестного маньяка. Первые две — актеры Семён Белоручко и Андрей Ломов — тоже были найдены с изуродованными лицами. Изучая дела об убийствах актеров, Варламов приходит к выводу, что все эти преступления носят ритуальный характер.