Отделу Варламова удается установить личность подрывника, устроившего в городе нешуточный переполох. Тем временем о неофициальных разговорах Варламова и Фролова узнает Сергей. Он предлагает свою помощь и настаивает: Фролова нужно отпустить, но при этом не дать ему скрыться. Варламов понимает, что это против закона, но на кону жизнь его дочери.