Варламов, приступив к расследованию похищения школьника, приходит к выводу, что имеет дело с серией: недавно был украден еще один ребенок, и преступник не остановится. Люди Варламова выясняют, что все мальчики родились в одном роддоме. По архивным записям они находят подозреваемого — человека, чья жена умерла при родах. Тем временем похищенные дети приходят в себя в таинственном месте с игрушками и конфетами.