Ровенский, уходя из полиции, передает Расторгуеву своего агента, бывшего полицейского Мостуна, который готов сообщить чрезвычайно важную информацию о готовящемся в городе заказном убийстве. Однако во время встречи Расторгуева с агентом последнего убивают. Ровенский обвиняет Расторгуева в утечке информации, но Расторгуев об агенте докладывал только генералу Ряжскому... Черные дни настали в жизни Макса Тихомирова. Именно на него готовилось покушение, о котором хотел, но не успел сообщить Мостун. Весь бизнес Макса подмял под себя некто Угрюмов, городские власти избавились от Макса Тихомирова таким образом, что ни один юрист в Питере не станет защищать его права в суде. Макс принимает решение уехать назад на Кипр. Но и Расторгуеву, похоже, тоже наступает конец. За ним ведется слежка, установленная... генералом Ряжским, а сам генерал за его спиной ведет переговоры о возвращении в полицию полковника Максимова. Расторгуев звонит в Москву Лыкову...