Em 1791, missionários exorcizam vampiros, mas não conseguem eliminar Vlad. Quase 200 anos depois, Vlad ataca Natasha e leva-a para Veneza. Capitão Jonas e Carmem se envolvem.
Isa apoia namoro de Jonas e Carmen. Giron, novo produtor de Natasha, não quer que o novo clipe seja gravado no Brasil, mas depois cede. Jonas leva Carmen para um passeio de barco.
Os filhos de Jonas e Carmen especulam sobre o namoro dos pais. Padre Eusébio revela a história entre Eugênia e Felipe para Carmen. Mary chantageia Carmen, que decide ir embora.
Jonas vê recado de despedida de Carmen. Silvia sofre com sumiço de Ivan. Carmen sofre por ter se separado de Jonas. Natasha sonha com Rafa contando como ela irá se livrar de Vlad.
Jonas dá entrada nos papéis para casar com Carmen. Natasha chega na cidade e desmaia ao ver Jonas. Carmen organiza sarau e ninguém aparece.
Jonas pede Carmen em casamento. Gerald confunde Silvia com Natasha. Jonas chega na pousada com a família de Carmen. Natasha se transforma em vampira.
Ivan abandona Silvia. Lipe resgata Jade no mar. Gerald se preocupa com as fofocas em torno de Natasha. Jonas resgata Natasha desacordada. Jurandir e Padre Estevão sofrem acidente.
Natasha acorda e surpreende Jonas. Mary procura abrigo na casa de Matoso. Cachorrão procura Jurandir. Padre Eusébio recebe novo sacerdote na igreja. Esmeralda corre perigo.
Natasha salva Esmeralda. Jonas e Maura trocam alianças. Ivan e Silvia se reconciliam. Matoso exige que Gerald inclua Mary em seu clipe. Natasha descobre sobre o noivado de Jonas.
Branca faz confissão a Gil. Padre Eusébio avisa que Jurandir celebrará o casamento de Jonas. Matoso afasta os turistas da cidade. Ivan revela segredo a Gil. Natasha conhece Carmen.
Rafa aconselha Natasha a procurar Jonas e a Cruz. Lipe beija Lena. Jonas fica preocupado com as dívidas da pousada e Carmen Maura oferece ajuda. Matoso arma para Simão.
Augusto Sérgio planeja encontrar Cruz de São Sebastião. Ivan faz pedido a Gerald. Carmen diz a Jonas que eles só devem dormir juntos após o casamento. Natasha encontra com Jonas.
Carmen e Jonas se desentendem. Otavinho demonstra interesse em comprar a pousada de Jonas. Gerald e Matoso armam contra Simão e Natasha estraga todo o plano.
Carmen e Jonas buscam conselhos sobre o relacionamento. Paula chega na cidade. Rubinho marca novo encontro com Mary. Carmen e Mary brigam na rua. Leon vai embora.
Jonas acha Leon na estrada e o traz de volta para casa. Ivan é visitado por Vlad. Natasha revela para Augusto Sérgio sua paixão por Jonas. Vlad manda Gerald matar Jonas.
Carmem visita Natasha para tirar satisfações sobre Jonas. Padre Eusébio adoece. Gerald segue Jonas até seu barco e tenta atacá-lo. Jezebel convence Natasha a lutar pelo seu amor.
Ivan pede aliança a Natasha contra Vlad. Carmen e Jonas ensaiam para o casamento. Gerald e Ivan convencem Vlad a poupar Jonas. Simão passa cola no banco do carro de Matoso.
Simão e Jezebel se vingam de Mary e Matoso. Rafa avisa Natasha sobre os planos de Vlad. Jurandir não consegue acordar Padre Eusébio para celebrar o casamento de Jonas e Maura.
Jonas e Carmem Maura se casam e partem em lua de mel. Gerald descobre que Vlad desapareceu. Matoso pede Mary em casamento. Matoso procura Cachorrão e inicia vingança contra Jonas.
Cachorrão pede ajuda a Matoso para encontrar Jurandir. Mary aceita pedido de Matoso. Jurandir engana Padre Eusébio e viaja. Natasha usa seus poderes e atrai Carmem Maura.
Lipe sonha com Vlad. Jonas e Carmem decidem voltar à cidade. Esmeralda faz perguntas e preocupa Simão. Nando se confessa e conta sobre seu passado. Pingo testemunha um crime.
Gil avisa que Ivan precisa fazer uma aliança. Jezebel monta tenda de adivinhação e faz revelações a Jurandir. Jonas arma plano para salvar a pousada. Natasha hipnotiza Jonas.
Augusto Sérgio ouve conversa de Ivan e Natasha. Rafa dá novas orientações a Natasha. Matoso despede Pedro da lanchonete. Lipe decide ir ao médico. Mary vê Gerald saindo do caixão.
Jonas afirma para Natasha que ama Carmen. Matoso estranha comportamento de Mary. João conhece Nando e aceita escondê-lo na pousada. Gerald se aproxima de Scarlet.
Vlad assusta Natasha. Jonas desconfia que tenha alguém escondido na pousada. Jade nada com Natasha, que não encontra a Cruz no fundo do mar. Lipe se encanta por Natasha.
Simão aceita Pingo no circo. Cachorrão leva os netos ao circo e Padre Garotão fica nervoso ao vê-lo. Natasha hipnotiza Jonas no circo e deixa Carmen furiosa. Lipe segue Natasha.
Carmen e Jonas brigam. João desconfia de Lipe. Matoso e Cachorrão armam contra Jonas. Natasha domina a mente de Jonas e o atrai. Rafa alerta Natasha sobre seus poderes.
Gerald reserva quartos na pousada. Jonas descobre sobre a venda do cais. Jurandir visita Celeste e Cachorrão o reconhece. Com ciúmes de Natasha, Lena briga com Lipe.
Jonas se une a Gil e Simão contra Matoso. Augusto Sérgio conta a verdade sobre Natasha para Jade. Lipe e Lena se reconciliam. Giron e a equipe chegam na pousada.
Os rapazes se animam com as hóspedes da pousada. Mary dá ideia para o clipe de Natasha, que impõe condição para aceitar. Pedro conta a Nando que Paula está afim dele.
Lipe confessa que está apaixonado por Natasha. Pedro vê beijo de Paula e Nando. Jonas ordena que Natasha se afaste de Lipe. Lucy seduz Lipe. Carmen convence Lena a ficar na cidade.
Lucy se encanta por Lipe. Natasha confessa a Carmen que ama Jonas. Lena encontra Lipe desmaiado. Rafa aconselha Padre Eusébio. Gerald impede Mary de morder Matoso.
Pedro lê carta da mãe. Em coma, Lipe conversa com Rafa. Padre Garotão salva gato da beata. Branca confessa ao pai seus sentimentos por Ivan e decide voltar para França.
Lipe beija Natasha e se declara. Mary e Matoso armam contra Jonas. Jurandir dá lição em Matoso e Matosinho. Jade rompe com Augusto. Virginia recebe ligação. Ivan reencontra Vlad.
Natasha revela segredo a Jezebel. Ivan procura Branca. Jurandir ouve Padre Eusébio e Gil falando sobre a maldição. Joana chega em Armação. Vlad manda Ivan acabar com Jonas.
Mary morde Matoso. Jonas e Carmen denunciam Matoso na televisão. Ivan se recusa a obedecer Vlad. Virgínia conta história da maldição para Carmen. Natasha recebe visita inesperada.
Rafa envia mensagem a Natasha através de Simão, mas o palhaço se atrapalha. Gerald cai em armadilha e Vlad o castiga. Branca salva Ivan. Vlad flagra beijo de Natasha e Jonas.
Pingo confessa a Simão a razão por fugir de Cachorrão. Mary sugere prejudicar Jonas. Otavinho marca encontro com Mary e Matoso. Jonas se preocupa com decisão de Carmen.
Pedro conta ao pai que Joana voltou. Lipe rompe namoro com Lena. Ivan não reconhece Natasha. Padre Garotão sugere que os palhaços se apresentem maquiados.
Cachorro leva Lena até o casarão. Matosão e Matosinho dão ultimato ao pai e avisam que sairão de casa se Mary continuar morando com eles. Lipe e Lena brigam por causa de Natasha.
Sig apanha de Matosinho. Soninha chega à pousada. Influenciada por Augusto Sérgio, Jade dispensa Natasha. Jonas elogia o texto de Carmen, mas não deixa que ela vá ao casarão.
Natasha descobre que Augusto Sérgio é caçador de vampiros. No casarão, Giron intimida Carmen, que é salva por Jonas. Jade se desculpa com Natasha e as duas fazem as pazes.
Carmen fica espiando a conversa de Soninha e Jonas. Lipe beija Natasha e ela começa a virar vampira. Vlad faz reunião com os vampiros. Carmen desconfia de Soninha.
Vlad decide assumir a identidade de Otávio Freire. Carmen interrompe conversa de Jonas com os filhos e fica intrigada. Augusto Sérgio decide deixar de ser caçador de vampiro.
Natasha descobre que os planos de Vlad serão executados no fim do ano. Jonas revela a viagem surpresa para Carmen. Ivan tenta beijar Branca. Mary planeja contra Carmen.
Lipe e Natasha mergulham juntos. Gerald chama Lipe para briga e apanha. Nando e Rubinho se intrometem no jantar da igreja para se aproximar de Marina.
Jurandir recebe carta de Marina se despedindo. Lena conhece Otavinho. Cachorrão ordena que Matoso pegue Jurandir. Paula alerta Sílvia sobre Branca e Ivan.
Otavinho Freire é apresentado a Ivan. Max faz as pazes com Joana. Gerald tenta morder o pescoço de Scarlet. Bêbado, Max tenta bater no filho Pedro.
Lipe e Matosão brigam na praia. Vlad tenta morder Max. Otavinho conhece Carmen e Jonas. Natasha não consegue contar seu segredo para Lipe. Pai Gil conta a Ivan que Branca viajou.
Otavinho encontra com Natasha. Augusto Sérgio desmaia ao perceber que foi hipnotizado por Natasha. Carmen e Jonas brigam por ciúmes de Soninha. Silvia sente falta de Branca.
Gerald não tem coragem de morder Scarlet. Pedro admite para Nando que ama Paula. Otavinho faz proposta a Jonas. Carmen volta e faz as pazes com Jonas.
Otavinho trata bem Lipe. Carmen alerta Jonas sobre Tico. Jade termina com Augusto Sérgio. Rafa manda recado para Natasha através de Jezebel. Otavinho planeja contra Giron.
Giron se desintegra ao tocar na Cruz. Lipe aceita desafio de Matosão. Vlad passa mal e diz que perdeu parte de seus poderes. Soninha oferece ajuda financeira a Jonas.
Jade vai embora da cidade. Dorothy descobre motivo do duelo entre Matosão e Lipe. Jonas sente ciúme de Carmen. Otavinho se insinua para Lena. Augusto Sérgio lê bilhete de Jade.
Leon encontra a Cruz. Otavinho hipnotiza Carmen. Gerald descobre que Giron roubou a foto da Cruz. Lena tenta convencer Lipe a desistir do duelo.
Mary transforma Matosão em vampiro. Gerald conta a Otavinho que Giron achou a Cruz. Otavinho hipnotiza Carmen e os dois paqueram, deixando Jonas enciumado.
Pai Gil devolve a Padre Eusébio o desenho da Cruz. Otavinho vira Vlad, destrói a casa de Natasha e ameaça Jezebel. Matosão se apresenta e se une a Otavinho.
Augusto Sérgio vai à igreja atrás de documentos históricos. Enfeitiçada, Carmen incentiva Soninha a paquerar Jonas. Matosão e Lipe se preparam para o desafio da corrida de moto.
Matosão corre de moto e morre ao despencar de barranco. Jonas estranha o jeito vaidoso de Carmen. León revela a Natasha que sabe onde está a Cruz. Nando provoca Pedro.
Pingo rouba a Cruz e leva para casa. Enfeitiçada, Carmen diz a Jonas que vai jantar com Otavinho e dispensa o marido. Silvia admite a Ivan quer não quer Paula namorando com Pedro.
Hipnotizada, Carmen vai ao restaurante com Otavinho e chama atenção de todos. Vlad se irrita com Gerald e o ataca. Natasha defende o amigo. Augusto Sérgio assusta Soninha.
Natasha afirma a Gerald que descobriu o ponto fraco de Vlad. Dorothy descobre interesse de Matosão em Lena. Vlad hipnotiza Carmen. Cachorrão avisa Matoso sobre hipoteca da pousada.
Jonas e Virgínia se preocupam com a dívida da hipoteca e Soninha ouve tudo. Jurandir revela sua história a Pai Gil. Gerald conta os planos de Vlad para Augusto Sérgio.
Jonas descobre que Soninha pagou a hipoteca da pousada. Jezebel alerta Sílvia sobre Ivan. Vlad flagra Pingo tentando vender a Cruz e manda Gerald recuperar o objeto.
Gerald não consegue roubar a Cruz. Augusto Sérgio arma contra Vlad, que se irrita ao descobrir a armação. Jonas pensa em se separar de Carmen. Hermínia dá Cruz a Hermengada.
Jonas flagra Carmen no casarão com Otavinho. Gerald mostra o clipe de Natasha. Lipe fica triste pela família não aprovar seu romance com a cantora. Carmen pede desculpas a Jonas.
Carmen se desculpa com Jonas e explica suas mudanças de comportamento. Natasha alerta Jonas para os perigos de Otavinho. Pai Gil ajuda Jurandir a se esconder de Cachorrão.
Matosão paquera Lena e a pede em namoro. Pingo desconfia de Otavinho. Jurandir se preocupa com pedido de Padre Eusébio. Pai Gil avisa Jonas que algo está afetando o casamento dele.
Hermengarda sonha com Rafa, que pede que ela leve a Cruz para a igreja. Natasha e Lipe recebem Carmen e Jonas para jantar. Lena aceita namoro de Matosão. Gerald procura por Pingo.
Vlad ordena que Matoso morda Augusto Sérgio. Ivan convida Pedro a visitar Paula. Lipe questiona Natasha sobre a relação dela com Otavinho e a obsessão dela pela Cruz.
Carmen tem nova crise de ciúmes. Pedro visita Paula. Natasha ajuda Augusto Sérgio. Lipe pede que Otavinho deixe Natasha em paz e descobre sobre o romance de Lena e Matosão.
Mary decide morder Augusto Sérgio. Lipe sente ciúmes de Natasha. Otavinho hipnotiza Carmen, que tem um ataque de fúria. Soninha sugere tratamento psicológico e leva Carmen ao Rio.
Vicentinho diz a Carmen que ela tem sido hipnotizada por Otavinho. Pai Gil dá um presente para Jonas. Otavinho e Matoso viajam. Sílvia diz a Max para manter Pedro longe de Paula.
Carmen conta para Jonas que descobriu que Otavinho a hipnotizava. Mary tenta atacar Carmen. Pingo vai para a casa de Pai Gil. Bêbado, Max espanca Pedro e o menino foge de casa.
Tico grita e salva Isa. Joana cuida de Pedro. Ivan culpa Silvia pela surra que Pedro levou e Paula ouve tudo. Lena é hipnotizada por Matosão.
Vlad convoca os vampiros a acharem a Cruz de São Sebastião. Matosinho foge de casa. Lipe tenta descobrir verdade sobre Natasha. Carmen expulsa Otavinho da pousada e Jonas o ameaça.
Jonas bate em Otavinho. Vlad tenta morder Lipe, mas Natasha impede-o. Gerald procura pela Cruz perdida e visita Hermengarda como vampiro. Mrs. Penn-Taylor salva Augusto Sérgio.
Rafa e Gerald se enfrentam. Natasha faz acordo com Otavinho e manda Lipe embora. Matosinho entra para a sociedade de caçadores de vampiros. Os caçadores ameaçam a vida de Natasha.
Natasha conta sua história para os caçadores de vampiros. Padre Eusébio ganha de presente a Cruz de São Sebastião. Lipe volta para casa e Lena beija-o. Vlad chantageia Natasha.
Vlad não consegue atacar Rafa. Lipe avisa Natasha que a Cruz está na Igreja. Pedro muda de visual e convida Paula para sair. Jezebel convida Natasha para fazer show no novo circo.
Tico fala enquanto dorme e emociona Jonas. Mary engana Carmen para tentar mordê-la. Pedro não aceita conversar com o pai. Padre Eusébio aconselha Max a largar a bebida.
Jonas salva Carmen e Mary fracassa mais uma vez. Cachorrão planeja roubo da Cruz. Matoso paga para Mary se apresentar no circo. Paula faz convite à Pedro.
Natasha se apresenta no circo. Ms. Alice invade o casarão com seus parceiros e enfrenta Vlad. Pai Gil, Jonas e Jurandir dão uma surra nos capangas de Cachorrão. Gerald morde Lipe.
Padre Eusébio coloca a Cruz no altar da Igreja. Vlad desaparece. Todos os vampiros perdem seus poderes. Pai Gil dá carona para Rafa. Ms. Alice afirma que Vlad não morreu.
Lipe espanca Gerald. Mrs. Penn-Taylor tenta conquistar Jonas. Jurandir marca encontro com Marina. Araken é raptado. Rafa consegue emprego no circo com ajuda de Pai Gil.
Araken é ameaçado por Cachorrão, que promete acabar com seus inimigos. Carmen pede que Penn-Taylor deixe Jonas em paz. Lipe descobre a verdade sobre Natasha. Jurandir segue Araken.
Lena fica desolada ao ser desprezada por Lipe. Araken visita o verdadeiro Padre Estevão na clínica. Lipe expulsa Gerald da pousada. Soninha retorna e propõe sociedade a Jonas.
Carmen paga dívida com Soninha, que admite estar apaixonada por Jonas. Pai Gil revela a Jonas que Armação sofre invasão de vampiros. Jonas e Penn-Taylor passeiam juntos de barco.
Matoso inaugura rádio. Jonas descobre a origem de sua família. Araken tira Estevão do sanatório. Matosinho é descoberto por Jonas na pousada. Natasha e Lipe fazem as pazes.
Mary e Matoso espalham mentiras sobre a pousada e o circo. Jurandir encontra Araken. Simão faz proposta a Jonas. Paula diz a Silvia que Ivan está apaixonado por Branca.
Jurandir reconhece Padre Estevão e tenta convencê-lo de sua verdadeira identidade. Lipe convence Natasha a ir à igreja recuperar a cruz. Matoso flagra Max bebendo e o demite.
Jonas ensina Simão como funciona a Rádio Pirata. Gerald confessa para Scarlet que é um vampiro. Max pensa em se matar. Araken apresenta Estevão a Cachorrão.
Estevão trai Cachorrão e decide não matar Araken. Lipe confessa a Scarlet que é um vampiro. Branca reencontra Ivan. Estevão planeja tomar o lugar de Cachorrão.
Pela rádio, Mary acusa Jonas de roubo. Branca flagra beijo de Jurandir e Marina. Jonas relembra momento da infância e diz a Carmen que tem uma missão a cumprir.
A Rádio Corsário entra no ar e deixa Mary e Matoso irritados. Natasha planeja viagem e convida Lipe para ir com ela. Araken diz a Estevão que planeja um novo golpe.
Lipe avisa a Jonas que desistiu da carreira naval e segue em viagem com Natasha. Jonas descobre que Lipe é um vampiro e recebe revelações de Gil. Jezebel e Simão brigam.
Isa vê Tico conversando com Rafa. Vicente hipnotiza Jonas. Virgínia duvida de Isa. Padre Eusébio chama Rafa para conversar. Simão invade a transmissão do programa de Matoso.
Pingo consegue impedir que Matoso descubra as instalações da rádio. Jonas fica impactado com as revelações de Vicente Pedrosa. Carmen descobre a verdade sobre os vampiros.
Alice fala sobre Vlad para Carmen. Augusto e Soninha se aproximam. Alice conta para Jonas que Lipe é um vampiro. Carmen estranha comportamento de Jonas. Scarlet fala com Lipe.
Jonas e Carmen não aprovam o casamento de João e Esmeralda. Gerald convida Scarlet para viajar. Jade decide voltar para a cidade. Ivan confessa estar apaixonado por Branca.
Mary planeja trazer Vlad de volta. Jurandir tenta fazer Estevão relembrar que era padre. Silvia pressiona Branca sobre Ivan. Cachorrão descobre onde Pingo está.
Rafa salva Pingo dos capangas de Cachorrão. Gerald e Scarlet chegam em Nova York. Jurandir tenta convencer Estevão a voltar a ser padre. Silvia pede a separação. Estevão some.
Lipe desconfia que Jonas descobriu que ele é um vampiro. Leon leva fora de Soninha. Jade marca encontro com Daniel. Lipe pede a Gerald mais informações sobre Vlad.
Gerald avisa Lipe que Vlad é o mal. Rafa faz verruga de Simão desaparecer. Tico consegue falar ao ficar na presença de Rafa. Jonas tem pesadelo com Vlad. Carmen decide ir ao Rio.
Carmen fica insegura por ter que viajar e deixar Jonas sozinho com Alice e Soninha. Matoso proíbe Matosinho de voltar para a escola. Rafa faz Pingo voltar ao tamanho normal.
Mary faz feitiço para causar acidente e matar Carmen e as crianças. Jezebel e Pingo se unem para deter Mary e salvar os amigos. O carro de Carmen fica frente a frente com caminhão.
Jurandir revela quem é Carcará para Araken. Gil e Jurandir libertam Marina. Cachorrão exige que Matoso encontre Marina e Jurandir. Jonas, Ivan e Gil se unem. Daniel procura Alice.
Jonas tem pesadelo ao mesmo tempo que Natasha. Ivan afirma que relacionamento com Silvia não tem mais volta. Lipe briga com Natasha. Ms. Alice desconfia de Daniel.
Scarlet e Lipe se preocupam com Virgínia. Branca recebe visita. Silvia desconfia que Branca e Ivan estejam juntos. Os netos cuidam de Virgínia. Daniel faz revelação a Ms. Alice.
Silvia vai à casa de Branca e as duas discutem. Lipe decide voltar para casa. Ivan faz proposta a Silvia. Jezebel reverte feitiço de Mary.
Mary consegue reverter feitiço de Jezebel. Lipe chega em Armação dos Anjos. Dorothy e Nando pensam um no outro. Natasha volta a ter pesadelos com Eugênia, Felipe e Vlad.
Daniel e Jade se beijam. Lipe confessa ao pai que é um vampiro. Araken reencontra Jurandir. Lipe e Natasha encontram Lena na lanchonete.
Carcará rouba a cruz do altar. Rafa se desmaterializa. Vlad anuncia sua volta e os vampiros se transformam. Pingo alerta Jezebel. Gil e Jonas se preparam para a guerra.
Gil avisa Jonas que eles têm um ano para se prepararem para a guerra que se aproxima. Os Matoso abrem o caixão e Vlad some. Carmen e as crianças voltam para Armação dos Anjos.
Rafa pede a Pingo para enviar recado a Natasha. Carmen encontra medalhão com retrato de Eugênia e Felipe. Scarlet pede a Gerald para transformá-la em vampira.
Gerald e Scarlet se transformam em morcegos. Carcará leva a Cruz para Araken. Jonas e Carmen recebem Natasha e Lipe para jantar.
Araken recupera a Cruz de São Sebastião. Anjo Rafa aparece e conversa com Jurandir. Marina decide ficar em Armação dos Anjos. Gerald omite de Natasha que mordeu Scarlet.
Mary avisa Matoso que Matosinho é um espião. Jurandir diz a Pai Gil que falou com um anjo e vai atrás da Cruz de São Sebastião. Vlad reaparece e promete se vingar de seus inimigos.
Jonas conta a história de Felipe e Eugênia para Natasha e os dois decidem se consultar com Vicentinho. Vlad aparece para Leon. Daniel fica intrigado com a história de Leon.
Dorothy e Nando se beijam. Daniel vai ao casarão e reencontra Vlad. Carmen, Ms. Alice e Soninha vão à igreja buscar documentos da cidade.
Vicentinho faz regressão em Jonas e Natasha. Em sonho, Otavinho orienta Cachorrão sobre a Cruz de São Sebastião. Jurandir e Marina fazem passeio a sós.
Virgínia incentiva Jonas a permitir o casamento de João e Esmeralda. Mary e Matoso visitam Natasha. Branca convence Pedro a fazer as pazes com o pai. Matoso faz oferta a Vlad.
Max confessa que não aceitou bebida de Ivan. Mary descobre onde Jurandir e Marina estão e Matoso passa as informações para Cachorrão. Natasha confirma a Leon que é uma vampira.
Isa reza e Rafa tenta impedir que Vlad ataque Matosinho. Os capangas de Cachorrão encontram Jurandir e Marina. Simão faz discoteca no circo. Gerald e Scarlet retornam de viagem.
Lipe briga violentamente com Gerald. Rafa jura cuidar de Matosinho após ele ser mordido. Vlad ataca Ivan e Silvia no ateliê e Ivan coloca fogo no local.
Vlad foge do ateliê em chamas, enquanto Ivan e Silvia ficam desacordados. Scarlet retorna à pousada e Ms. Alice descobre que ela é uma vampira. Gerald e Lipe se enfrentam.
Paula sofre pela morte dos pais e acusa Branca de ser a culpada. Scarlet encontra Vlad e confessa alguns de seus crimes. Vlad tortura Matosão, Matoso e Mary, que promete vingança.
Mary faz feitiço e enfraquece Vlad. Lipe, Scarlet, Natasha e Gerald ficam surpresos por terem tido ajuda contra o vampiro. Rafa leva Matoso para o circo e pede ajuda de Pingo.
Jurandir reza e implora por proteção divina. Pai Gil encontra Estevão e Araken na praia. Paula vai para o Rio de Janeiro com Pedro. Rafa pede que Simão proteja Matosinho.
Gil, Araken e Padre Estevão se unem para libertar Jurandir. Natasha e Jonas temem ser possuídos por Felipe e Eugênia. Natasha descobre a verdade sobre Eugênia.
Durante a fuga, Araken e Jurandir se ferem. O bandido não resiste e morre. Natasha e Jonas se encontram no túmulo de Eugênia e Felipe e se beijam. Carmen e Lipe presenciam tudo.
Paula faz as pazes com Branca e surpreende-a com um pedido. Carmen se preocupa que a história de Eugênia e Felipe seja real. Jurandir confessa tudo a Padre Eusébio.
Gil e Padre Estevão incentivam que continuem chamando Jurandir de Padre Garotão. Mary não localiza Jurandir através de feitiço. Matosinho se vê com dente de vampiro.
Pingo se assusta com Matosinho e se afasta do amigo. Mary e Alice brigam no meio da rua. Natasha recebe amiga estrela do rock. Matosinho decide virar vampiro.
Vlad prende Gerald e Scarlet. Armado, Jonas decide ir atrás de Vlad. Lipe tenta segurá-lo e a arma acaba disparando contra Carmen. Leon e Pingo decidem ir atrás de Matosinho.
Rocha e Eugênia se beijam na frente de Carmen. Eugênia e Rocha tentam matar Vlad, mas Vicentinho chega de surpresa e atrapalha seus planos. Carmen recebe lente contra possessão.
Jonas diz a Carmen que vampiros existem e seu filhos também se transformaram. Lita Ree assume sua forma vampiresca e surpreende Natasha. Leon ameaça Matosinho, mas Tico o defende.
Mary faz feitiço e transforma Matosão em um cachorro. Isa, Sig e Tico se assustam ao encontrar o animal na praia. Pedro ganha festa surpresa.
O clima de Natal anima Armação dos Anjos. Rafa alerta Natasha sobre o retorno de Vlad. O noticiário avisa sobre o cometa que atingirá a Terra e deixa todos aflitos. Vlad reaparece.
Pingo e Simão convidam as crianças de rua para a ceia de Natal. João e Esmeralda mobilizam os moradores para doarem parte de suas ceias. Vlad morde Cachorrão. Vlad procura Natasha.
Tico volta a falar. Esmeralda e João passam a noite juntos. Natasha avisa Lipe que seu destino está traçado. João avisa ao pai que vai se casar. Vlad anuncia seu casamento.
A TV informa que o cometa cairá na Baia dos Anjos. Matosinho se oferece para morder Lena. Alice afirma que o cometa aumentará os poderes de Vlad. Jonas e a família saem da cidade.
Vlad provoca explosões pela cidade e se energiza. Todos se protegem da tempestade de vento. Os vampiros são atacados por Vlad. Lipe, Scarlet e Natasha perdem seus poderes.
Vlad retorna e reúne os vampiros aliados. Mrs. Alice planeja o ataque aos vampiros. Scarlet desabafa e pede ajuda a Lipe. Natasha confessa problemas de relacionamento com Lipe.
Os vampiros espalham terror pela cidade. Jurandir decide voltar a Armação. Os vampiros encurralam Jonas e o exército do bem. Natasha flagra Lipe beijando Lena e rompe com o rapaz.
Natasha manda Lipe ir embora. Jonas e o exército do bem conseguem afastar os vampiros. No cemitério, Vlad dá vida aos mortos. Max é mordido por Matoso.
Branca ataca Matoso com água benta. Eugênia impede que Vlad ataque Gerald e Scarlet. Max tenta morder Branca. Matosinho salva Mrs. Alice de ser mordida por Mary.
Matosão entrega Carmen para Vlad. Sig sonha com o jogo de xadrez. Max se alia a Vlad. Jurandir se veste de padre.
Natasha e Lipe ajudam Simão, Jezebel e Pingo a se livrarem dos vampiros. Gerald é ameaçado pelo exército do bem. Jurandir e Marina são encurralados por vampiros.
Padre Estevão salva Jurandir e Marina. Max engana Pedro. O exército do bem se prepara o resgate de Carmen. Vlad planeja confronto. Mary e Matoso visitam as beatas.
Max usa Pedro como escudo e escapa. Vlad muda o visual de Carmen. Sig faz jogada ousada no xadrez. Os vampiros cercam Jurandir. Matosinho corre perigo. Max faz revelação a Branca.
Jonas descobre que Carmen é uma vampira. Lipe e Gerald desafiam Vlad e irritam o conde. Alice impede Jonas de ir atrás de Carmen. Rafa revela sua missão e verdadeira identidade.
Diogo revela como derrotar Vlad. Alice amarra Jonas. Eugênia e Diogo se reencontram. Começa a grande batalha. Nando e Lena proíbem Lipe de entrar na pousada. Matosão prende Alice.
Jonas escapa das amarras. Alice e Carmen ficam frente a frente. Sig faz jogada ousada no xadrez e surpreende Vlad. Rocha, Eugênia e Diogo invadem o casarão. Vlad vai atrás de Sig.
Matosinho salva Sig. Lipe e Matosão se enfrentam. Vlad invade a igreja e crava espada em Jurandir. Mary prende Gerald, Scarlet e Lipe. Padre Eusébio é envolvido por uma luz divina.
Gil e Branca encaram Vlad. Eugênia e Rocha vencem os Matoso. Marina chora morte de Jurandir. Pedro mata Max. Vlad engana Lipe. Natasha e Jonas voltam a si. Diogo cumpre sua missão.
Diogo faz revelação a Jurandir. Natasha percebe que os poderes de Vlad não funcionam em Jonas. Scarlet estraga feitiço de Mary. Leon convence os aliados a destruírem o asteroide.
Vlad ordena ataques contra os inimigos. Hipnotizada, Natasha se rende ao conde. Alice salva Jonas. Marina vê corpo de Jurandir se mexendo. Gil, João e Daniel preparam explosivos.
Gil, João e Daniel falham em explodir o asteroide. Mary e Carmen disputam Jonas. Lipe, Gerald, Scarlet e Jezebel fazem aliança. Mary decide tomar o poder. Alice volta à pousada.
Vlad manda Jonas escolher quem vai mordê-lo. O Capitão engana o Conde e, ao ser mordido por Natasha, os dois desaparecem. Leon assume o tabuleiro. Vlad manda Carmen morder Sig.
Carmen entrega Sig e Leon a Vlad. Max ataca Pedro. Vlad e Sig se enfrentam. Gil destrói o cometa. Os vampiros perdem as forças. Vlad desaparece. Branca chora a morte de Gil.
Branca e Pedro procuram Gil. Vlad guerreia contra os aliados. O conde tenta matar Lipe. Jonas se sacrifica pelo filho. Alice questiona Carmen. Lipe se desespera com a morte do pai.
Mary conta a Carmen que Jonas está morto. Branca e Pedro encontram Gil ferido. Vlad reúne aliados e arma plano. Todos sofrem com a morte de Jonas. Carmen faz discurso emocionado.
Lena diz a Lipe que quer ser vampira. Rafa diz a Jurandir que ele levará a Cruz de volta a Armação. Natasha decide se entregar. Sig, Tico e Isa fazem oração. Gerald prende Mary.
Jurandir entrega a Cruz para as crianças e explica a missão que elas devem executar. Natasha se entrega a Vlad. Jurandir ressuscita. O exército do bem enfrenta os vampiros.
Isa, Tico e Sig cumprem a missão. Max encontra Matoso e Mary. Os vampiros se preparam para o combate. Rocha acorda com a Cruz. O exército do bem e os vampiros se enfrentam.
Rocha enfrenta Vlad. O conde é derrotado e desaparece com Natasha. A população de Armação dos Anjos comemora a derrota dos vampiros.
Carmen escreve sobre o fim de Vlad. Jurandir, armado, encontra com Cachorrão. Leon se apaixona por uma violinista. Morcegos pousam na lua e se transformam em Vlad e Natasha.
Leon leva a nova namorada para sair. Jonas incentiva Pai Gil a se relacionar com Penn-Taylor. Natasha deseja vingança após ver Lipe se declarando a Lena.
Natasha planeja sua vingança com Vlad. Pingo se declara a Isa. Daniel e o homem misterioso tentam roubar Cruz de São Sebastião da igreja. O homem misterioso revela sua identidade.
Jezebel avisa a todos que o retorno de Vlad e Natasha é iminente. Família Matoso ateia fogo na igreja. Vlad impede que Natasha mate Lipe. Vampirizado, Max tenta assassinar Branca.
Vlad revela a Natasha que ela está esperando um filho dele. Matosão tenta morder Carmem e suas filhas, mas Jonas enfrenta o vampiro. Pedro descobre sobre a morte de seu pai.
Vlad decide voltar com Natasha para Armação dos Anjos. A Cruz de São Sebastião se transforma em flecha. O exército do bem encurrala Vlad e o ataca. Daniel acerta Vlad.
Branca se despede de Gil para ir à França com Pedro e Paula. O Delegado busca por Jurandir. Jonas anuncia que Carmen está grávida. Augusto e Soninha descobrem gravidez de Natasha.
Gerald faz alerta importante a Natasha. Jurandir é levado pelo delegado. Vlad aparece em sonho de Gerald. Telma faz bruxaria. Rafa avisa que o mal está voltando.
Telma faz feitiço para trazer Matosão de volta. Padre Eusébio vai à delegacia interceder por Jurandir. Gil avisa Jonas sobre o retorno de Natasha para Armação dos Anjos.
Natasha se hospeda na pousada. Rafa alerta Jonas sobre o retorno do mal. Gerald é mordido por um morcego e reencontra Vlad. Matosão liberta Mary e Matoso. Lena pressiona Natasha.
Gerald vai atrás de Scarlet. Nasce o filho de Jurandir. Lipe pressiona Natasha a dizer quem é o pai do menino. Influenciado por Vlad, Gerald rouba o filho de Natasha.
Natasha se desespera com o sequestro do filho. Gerald ameaça morder o bebê. Jonas enfrenta Vlad e revela a paternidade da criança. Os Matoso ressurgem. Natasha faz pedido a Lena.