1996 год. За Алисой Варежкиной настойчиво ухаживает новый знакомый Виталий. Девушка чувствует, что в его отношении к ней что-то не так. 1945 год. Ольга с сыном приезжает к Ванге в Петрич. Ванга советует подруге вернуться в Россию и описывает место, где находится Алексей. Благодаря этому описанию Ольга находит чуть живого мужа в бывшем немецком концлагере. Незнамовы уезжают в Москву. 1952 год. Над головой Алексея Незнамова сгущаются тучи: многие его сослуживцы арестованы по подозрению в шпионаже, его самого допрашивают и настойчиво предлагают работать в лаборатории по управлению сознанием. По совету жены Алексей инсценирует болезнь Паркинсона, его комиссуют, и вся семья уезжает в глухую сибирскую деревню. Ванга и Митко усыновляют маленькую Виолетту. Со всей Болгарии к известной пророчице приезжают люди. Ванга предсказывает, что через полгода умрет Сталин. За это ее арестовывают…