Весна 1941 год. Незнамов передает в Москву информацию о нападении Гитлера на СССР в конце июня. Берия этому не верит. Ольга по совету мужа приезжает навестить свою подругу. Ванга предсказывает ей, что у нее родится сын, а их жизнь с Алексеем будет долгой, но трудной. В Болгарию приходят немцы. Ванга говорит односельчанам, чтобы они ничего не боялись – русские разобьют фашистов. Слава о болгарской ясновидящей уже столь широка, что к ней приезжает сам Гитлер. Ему она предсказывает поражение от Советского Союза. Гитлер в ярости, но трогать Вангу запрещает…