Перед Новым годом Рогозина получает письмо из детского дома от шестилетнего Миши Савельева. Миша пишет, что потерялся, и папа не может его найти. Опера едут в детский дом, но не успевают. Миша и ещё один ребёнок похищены. Директор детского дома убита.