ФЭС находит в лесу труп Тимофея Ласточкина с ранами от когтей гигантского медведя. Три года назад мужчина убил медведицу и забрал её медвежонка. Медвежонок сбежал. Все эти годы Тимофей ждал, что выросший медвежонок придёт за ним, чтобы отомстить.
