У реки найден труп Марка Бажанова. Он задохнулся. Выясняется, что Бажанов ехал в Москву на поезде, но почему-то сошёл раньше. Вместе с ним видели шаманку, которая обещала изгнать из Бажанова «беса табакокурения».