Возле собственного дома находят труп заядлого охотника Кирилла Сысоева. На первый взгляд всё говорит о том, что его разорвал медведь. Но медведи такой породы не водятся на территории России. Убийца имитировал нападение зверя, пытаясь запутать полицию? Исследовав все улики, ФЭС понимает, что медведь-людоед в этом деле всё-таки был…