Этот фильм цикла посвящен 1964 году и советскому партийному и государственному деятелю, члену Политбюро и Президиума ЦК КПСС, Секретарю ЦК КПСС М.А. Суслову. После смерти Сталина Суслов становится сторонником нового партийного лидера - Н.С. Хрущева. Но уже в начале шестидесятых у него начинаются трения с Хрущевым, и во время отстранения того от власти он активно поддерживает кандидатуру нового Генерального секретаря Л.И.Брежнева...