Von Iquitos geht es mit dem Passagierschiff nach Pebas, wo ein amerikanischer Missionar erzählt, dass sein Flugzeug gerade von peruanischen Militärmaschinen abgeschossen wurde. Die Reise geht weiter zu einer Siedlung direkt am Fluss, wo jüdische Peruaner ihr Seelenheil suchen, indem sie ihr Leben wortgenau nach der Bibel ausrichten. Mit den Orten Leticia und Tabatinga ist das Dreiländerdreieck von Peru, Kolumbien und Brasilien erreicht. Hier treffen sich Reisende, Schmuggler und Drogenhändler. Die viel beschriebene brasilianische Lebensfreude ist beim Fest zu Ehren der Assaí-Palmfrucht in Codajás spürbar. Nächste Station ist Manaus, die Millionenmetropole, die von einem maroden Stadtbild geprägt ist: Bröckelnde Kolonialfassaden und endlose Armensiedlungen bestimmen das Bild der Metropole. (Text: 3Sat)