Clarence veut aller à un concert dans un autre royaume, mais le roi refuse de le laisser partir puisque c'est trop loin. N'en faisant qu'à sa tête, Clarence part seul pour traverser la forêt. La mère de Clarence, Berthe, vient au château pour voir son fils. Lors d'une pluie lourde, elle perd ses lunettes et elle croit reconnaitre son fils dans le professeur Kopernik, Le roi Jasant convint tous le monde à jouer le jeu, le temps de retrouver Clarence. Ce dernier décide de revenir et de quitter le château avec sa mère. Kopernik répare les lunettes de Berthe et elle voit enfin son fils et lui propose de visiter toutes ses tantes. Clarence ne veut plus quitter avec sa mère et demande de l'aide au roi Jasant.