Lors d'une pluie lourde, le roi Jasant trouve le livre de conte Les Milles et Une Nuit et tombe sous le charme de leurs lois et coutumes. Par contre, Julius n'approuve pas du tout, ayant peur de perdre sa place de fou du roi. Il décide alors de faire passer pour un grand calife venu récupérer son livre. Exposant les pires façons de faire du livre, Julius espère que le roi Jasant abandonnera l'idée d'adopter ses lois. Le professeur Kopernik s'intéresse à ce nouveau venu qu'il démasquera en voulant étudier sa génétique.