Premier épisode de la série. Il était une fois un vieux pêcheur russe et ce vieux pêcheur avait une femme qui n’avait pas très bon caractère. Ce couple, habitait une vieille maison, qui s’appelle izba en russe. Tous les jours, le vieux pêcheur allait pêcher et, un bon matin, il prit un poisson rouge qui n’était pas comme les autres : Il parlait. Ce petit poisson rouge supplia le vieux pêcheur de le remettre à l’eau en l’assurant qu’il lui donnerait tout ce qu’il demanderait. Mais rien ne permet de rendre heureux à la fois le vieux pêcheur et sa femme. C’est Fanfreluche qui va retrouver le poisson rouge et fait le vœux que la femme aie un bon caractère.
Il était une fois un roi et une reine, très beaux, qui avaient un bébé toujours gai. par un jour d'orage, une vilaine sorcière changea la reine en sorcière et prit sa place au château. le bébé rieur se mit à pleurer et pleura toujours de plus en plus. mais un beau jour, la sorcière, qui était auparavant la reine, revint au château et fit sourire le bébé. Elle redevint reine, et ils vécurent heureux.
Un tailleur futé passe chez Fanfreluche avant de se rendre chez l’empereur. Il montre à Fanfreluche quelques esquisses et quelques étoffes qui pourraient lui faire de très jolies choses. Parmi ces tissus merveilleux, il y en a un d’invisible aux sots, mais que les gens intelligents (d’après le tailleur) peuvent voir. Bien attendu, Fanfreluche ne voit pas le tissu et en fait l’aveu. Cependant, l’empereur ne voulant pas paraître un sot, jouera le jeu et fera croire qu’il voit le tissu. D’autant plus que son ministre semble voir ce tissu parfaitement. La vérité, c’est qu’il n’a jamais eu de tissu.
Fanfreluche se rend au château du prince afin de l’épouser, mais elle doit d’abord se soumettre à une série d’épreuves pour prouver qu’elle est bien une princesse digne du prince. Elle devra porter une couronne et dormir sur un lit très épais qui est censé contenir un pois. Mais le chambellan veille à ce qu’aucune candidate ne réussisse les épreuves.
Fanfreluche raconte l’histoire d’un petit frère et d’une petite sœur très pauvres. Ils se retrouvent tous les deux devant la maison en chocolat et friandises de la sorcière qui planifient de les manger. En tentant d’aider Hansel et Gretel, Fanfreluche se fait capturer à leur place. Finalement, la sorcière se fait avoir et tombe dans le four.
Fanfreluche cherche le responsable du malheur arrivé à Rose Latulippe et pour prouver qu’elle peut tenir tête au diable, elle décide de revire l’histoire de Rose Latulippe. La réception le soir du Mardi Gras commence et Fanfreluche prend part aux festivités. Le diable arrive incognito. Il envoûte Fanfreluche à tel point qu’elle en oublie qu’il faut arrêter de danser avant minuit, sinon le diable vous emporte. C’est uniquement grâce à la musique de crédit de l’émission que le charme est rompu et que Fanfreluche s’en tire de justesse
Fanfreluche ouvre son livre et se fâche lorsqu’elle constate qu’un simple perroquet dit au roi comment gouverner son royaume. Elle va au secours de la princesse Isabelle et de son chevalier bien-aimé parti aux Croisades. Fanfreluche ne réussi qu’à faire enfermer le chevalier et à donner Isabelle pour fiancé à Dure-cœur, le monarque du pays voisin. C’est Isabelle qui réussira à faire ouvrir les yeux à son père le roi et faire en sorte que l’on laisse pas gouverner un pays par un perroquet.
Fanfreluche se rend au cirque et rencontre Madame Dora, qui lui prédit son avenir. Elle assiste au spectacle d’un magicien et fait la rencontre du mime Pierrot. Fanfreluche trouve que Pierrot est pâle et qu’il doit se reposer. C’est alors qu’elle remplace maladroitement Pierrot dans le spectacle du magicien Alexandre
Fanfreluche, après avoir modifié le déroulement du conte, tente de corriger son erreur et de sauver la princesse des griffes du méchant sorcier pour faire en sorte qu’elle épouse son prince charmant. En effet, elle a cru bien faire en invitant la fée Carabosse à voir la princesse, nouvellement née. Mais tout tourne au tragique car la fée Carabosse jette un sort sur la princesse pour faire en sorte qu’elle marie son fils, le méchant sorcier.
Pour éviter un combat entre son beau prince et le dragon, une princesse accepte de suivre ce dernier jusqu’à son château caché au beau milieu d’un vaste domaine. Le dragon tente en vain de conquérir la belle qui réussira à s’échapper du château en tricotant un foulard de laine immense qui jouera le rôle de chemin qui la mènera jusqu’à son prince bien-aimé. Dans cet épisode, nous retrouvons les souris qui sauront reprises pour les personnages de Nic et Pic.
C’est la vraie histoire de Blanche-Neige, mais cette fois, c’est Fanfreluche qui mange la pomme empoisonnée à la place de Blanche-Neige. Heureusement pour Fanfreluche, le morceaux de pomme sort de sa bouche. Tout comme le récit orignal, à la fin de l'histoire, le prince charmant rejoint Blanche-Neige.
Un roi promet son fils à la jeune fille du canton qui présentera le plus beau travail à l’aiguille. La princesse bien-aimée du prince n’est guère qualifié dans ce domaine. Mais décide de broder une superbe tapisserie. Après avoir transformé précédemment sa fille en araignée, une vieille sorcière la transforme en la princesse tout en lui laissant ses dons d’araignée pour lui permettre de tisser la tapisserie. Mais la fille de la sorcière a également gardé son goût pour les mouches ce qui la démasquera. Au bout du compte, la princesse pourra marier le prince grâce à la tapisserie de l’araignée.
Une bûche parlante est ramassée par un brave paysan nommé Gepetto. Celui-ci la sculpte et en fait une marionnette qu’il baptise Pinocchio. Il en est très fier, mais Pinocchio a la bougeotte et part à l’aventure pour se retrouver entre les mains de la sorcière du conte Hansel et Gretel. Heureusement, Fanfreluche arrivera à temps pour le sauver du feu.
Une mère et son fils, vivent paisiblement et pauvrement en cultivant des théiers. Un jour, une tortue qui se transforme en fée leur laisse quelques bijoux que le fils va vendre au marché. Mais on reconnaît les bijoux de la princesse qui a été enlevée, et on l’arrête aussitôt. Fanfreluche réussit à le libérer et ensemble, ils libéreront la princesse du vil sorcier.