Ивану доносят, что Новгородские и Псковские бояре планируют перебежать на сторону поляков. Филипп не дает благословения на этот поход, и Скуратов его убивает. В Новгороде происходят массовые казни. Псковичи узнают о планах Ивана, и им удается убедить царя не устраивать кровавых расправ. Иван уходит из Пскова, никого не убив.