Иван призывает Годунова и Бельского на службу опричниками. Опричники сжигают мастерскую Ивана Федорова и разграбляют его дом. Первопечатник, защищая жену, убивает одного из опричников. Соратники убитого приводят Федорова к царю с тем, чтобы государь вынес приговор преступнику. Федоров жалуется на гонения со стороны церкви, которая в штыки относится к книгопечатанию. Иван отпускает пленника, который решает бежать из страны.