Татары нападают на Казань. Иван получает от митрополита благословение на войну с захватчиками и отправляется в поход, а вместо себя оставляет Владимира. В течение нескольких лет царь безуспешно пытается освободить русскую землю. Анастасия сообщает мужу, что по предсказанию юродивого она родит сына.