De to syditalienske mafiaorganisationer, Ndrangheta og Camorra, stortrives og ekspanderer uhindret af den globale finanskrise med en årlig omsætning på omkring 150 milliarder euro. De anses i dag for at være en alvorlig trussel mod demokrati og retsvæsen i Italien, hvor de angiveligt styrer en tredjedel af landet. Hvordan er mafiaorganisationerne blevet så magtfulde, at ingen italiensk regering vil være i stand til at gennemføre hverken politiske eller økonomiske reformer uden om dem? En rejse gennem de sidste 150 års syditaliensk historie giver en overraskende forklaring på mafiaens stigende magt i hvilken den katolske kirke, den spanske inkvisition og, efter 1943, USA spiller en fremtrædende rolle.