Em casa, Fernando sonha com Mercês e com dois carrinhos de gémeos. É despertado por ela. Sorri ao constatar a ternura com que trata o bebé Domingos e faz alusão ao sonho que teve. Olga tenta convencer Padre Justino a pagar-lhe viagem ao Vaticano para a audiência com o Papa sobre a independência de Beirais. Padre Justino está atónito com o que ouve. Na sociedade recreativa, Marina derrete-se com a roupa de bebé que Susana lhe mostra. Fernando entra e é atraído pelas roupas e fica deliciado. As sócias estranham a sua atitude. Alzira aceita ficar com o Papagaio "Canário" da cliente Ivone. Manel entra e mete conversa com o animal e sente-se injuriado com a resposta. Alzira goza-o, mas recebe um tratamento idêntico e fica aborrecida com o papagaio. Agostinho bombardeia Fernando com a questão da independência. Ele reconhece que não prestou atenção e confessa-lhe que anda obcecado com bebés. Na sociedade recreativa, Olga tenta convencer Agostinho a ajudá-la a pagar a sua viagem ao Vaticano. Ele acede, embora renitente quando ela lhe diz que pode convencer Papa a apoiar independência de Beirais. Em casa, Fernando está pensativo. Mercês estranha que ele se demore em casa mais do que o habitual. Fernando tenta abordar assunto familiar, mas perde a coragem e fica irritado consigo mesmo. Mais tarde, Fernando entra resoluto e satisfeito. Pede a Mercês que prepare o bebé Domingos para irem passear. Ela estranha, mas apressa-se a fazer-lhe a vontade. Mercês diz a Fernando que não sabe se está preparada para ter um filho com ele. Fernando fica perplexo com a frontalidade dela. Manel fica incrédulo ao descobrir que Alzira entregou o donativo a Olga. Ela explica-lhe os seus argumentos. Ivone entra e pergunta a Alzira se embebedou o Papagaio. Ela mente e Manel apercebe-se disso. Olga surge pronta para viajar. Susana sente pena por ter que lhe dizer que os donativos não são suficientes para a levar ao Vaticano. Olga não perde a altivez e muda o itinerário para Fátima. Susana sorri, div