Молодой советский ученый Борков на международной научной конференции, увлекшись, рассказывает о своей работе чуть больше, чем следовало, и немедленно попадает в поле зрения иностранных спецслужб (Синицын выяснил это, пока находился в разведцентре на Западе, см. «Ошибка резидента»). Руководители Тульева проводят против Боркова вербовочную операцию — шантажируют его аморальным поведением за границей и склоняют к шпионажу. Борков, после некоторых колебаний, сообщает о происшедшем в КГБ[2]. Служба генерала Сергеева получает возможность разоблачить агентурную сеть в Москве, возглавляемую дипломатическим сотрудником Клотцем. Западные хозяева Тульева подозревают, что «Надежда» провалился и устраивают серию проверок. Благодаря проницательности генерала Сергеева их удается успешно пройти, хотя для этого приходится замаскировать мирную стройку под военный объект стратегического значения.