Тульев, он же «Надежда», под именем Михаила Зарокова поселяется у законсервированного со времен войны германского агента Дембовича и устраивается на работу водителем такси. Он знакомится с диспетчером автопарка Марией и у них начинается серьёзный роман. Тульев видит в городе Бекаса (они уже случайно встречались и Тульев знает, что Бекас — профессиональный вор) и поручает Дембовичу завербовать его. Сам Тульев уклоняется от встреч с Бекасом. Бекас начинает выполнять инструкции Тульева, получая их через Дембовича. Первая же разведывательная операция, которую организовывает Тульев, проходит под контролем КГБ. На Запад уходят те сведения, которые подготовила советская контрразведка. Во время переброски материалов через морскую границу СССР за кордон забирают и Синицына-Бекаса.