В Агентстве "Пятая стража" случилось невероятное - исчез Феликс! Вместо него Агентство возглавил Макс, его старший брат. Макс уверяет агентов, что Феликс исчез, чтобы найти и спасти праведника, и задача "Пятой стражи" - помочь в этих поисках. Милене, которая давно знает Макса, старший брат Феликса объясняет, что на самом деле он пришёл по поручению Совета сил Зла.