В агентство Пятая стража обращается женщина, отказавшаяся от ребенка двадцать лет назад. Она хочет найти брошенного сына. Феликс запрещает агентам заниматься этим делом и нарушать тайну усыновления. Несмотря на запрет, Ульяна, Ольга и Серый помогают женщине. И тут оказывается, что вполне обычное бытовое дело окутано совсем другой тайной, которую и предстоит раскрыть…