Lever den seksuelle frigørelse videre i nutidens swingerklubber eller er det, der foregår bare bizart og grænseoverskridende? Karen og Suzanne tager med de to "sex"-veninder Jeanne og Søs i swingerklub i Jylland. Karen forventer en oplevelse af kulde og ensomhed. Suzanne kan godt se frisindet og kvindefrigørelsen i klubbens mørke. Her kan man være sig selv og stå ved sin krop og seksualitet - uanset om man er til tantra, SM eller den maskine, der står i et lille kælderrum.