包兴借机感受游仙枕，来到了一神仙地界。赵公明将与裘发财有关的卷宗交于包兴，命其转交给包大人以便审案。却原来那裘发财早在多年以前，就因见财起意，杀害了一名客商。为以儆效尤，钦差便用虎头铡处死了裘发财。包拯一行人继续赶往陈州，包大人因一怪梦又遇奇案。经过一番调查，路边的三名和尚竟是杀人越货，威逼良家女子的极恶之徒。杜鹃的冤案终于昭雪，孤身女子却无处可去。钦差做主便将其许配给了清廉爱民的蔡平县县太爷。
