蒋大富、何生二人被悬崖下的累累白骨吓得魂不附体,慌忙跑回寺庙,小靳与申秀才被惊醒。四人原路返回,却看到那最上层的人骨还带着鲜红血迹,显然是刚丧生不久。苦等到天光大亮,众人却又被三炷丝毫不减的香火吓到失控,为保命落荒而逃。疯逃一日,却不想又再次回到了弥勒寺前。众人大惊不已,却也只能又回到寺中休整,再想他法。紧接着何生便发现两个伙计失去了踪影,四人出门来寻,顺着血迹追寻下去,四人终于发现了害人妖怪。