Erpresser Mephisto fordert von den Hamburger Verkehrsbetrieben eine Million Mark. Bei einer Geldübergabe kann der Mann dank seiner akrobatischen Kletterkünste entkommen. Dieses Indiz führt Faust zum Zirkus Zarelli. Dort bewirbt er sich als Zauberkünstler.
| Name | Type | Role | |
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| Werner Thal | Writer | ||
| Max Zihlmann | Writer | ||
| Michael Mackenroth | Director |