Der Tierfilmer Felix Heidinger berichtet von den letzten afrikanischen Wölfen, die in den Bale-Bergen im Südosten Äthiopiens in abgelegenen Tälern leben und jagen. Ihre liebste Beute ist die große Maulwurfsratte. Doch das Hochland wird auch von Hirten und Bauern bevölkert. Sie dehnen ihre Weiden und Äcker immer weiter aus und verdichten auf diese Weise die Jagdreviere der Wölfe. Von den Hunden der Menschen holen sich die freilebenden Tiere überdies so tückische Krankheiten wie Staupe und Tollwut. Das Überleben dieser Wolfsart ist inzwischen stark gefährdet.