1501 kehrt Leonardo (Philippe Leroy) nach Florenz zurück. Es kommt zu Spannungen zwischen ihm und dem Wortführer der jungen Künstlergeneration, Michelangelo (Bruno Cirino). Leonardo tritt für ein knappes Jahr als Kriegsingenieur in den Dienst des Cesare Borgia (Federico Pietrabruna). Wieder in Florenz, erhält er den Auftrag, im Palazzo Vecchio ein Gemälde der Anghiarischlacht zu schaffen.
Un Firenze inquieta.
Ingegnere per Cesare Borgia.
Leonardo e Michelangelo.
Macchine per volare.
La Battaglia di Anghiari.
La Gioconda.
Леонардо возвращается во Флоренцию, где происходит его встреча с Микеланджело. Начинается противоборство двух титанов. Появляются шедевры "Битва при Ангиари" и "Джоконда", возникает интерес к забытому методу росписи стен и созданию летательного аппарата. Но неудачи преследуют Леонардо, и он решает снова уехать
