Im September 1935 verkündet Hitler in Nürnberg die Rassengesetze. Da Alf Arier und Lea Jüdin ist, werden die Bertinis als privilegierte Mischehe eingestuft. 1938 findet Alf Arbeit als Bordmusiker auf einem Passagierdampfer, der zwischen Hamburg und New York pendelt. Inzwischen erleben Lea und ihre Söhne den Alltag im Dritten Reich: antisemitische Drohbriefe von Hausnachbarn, Zwang zum Tragen des Vornamens Sara, Berufsverbot Zerstörung und "Arisierung" des Geschäfts der Familie Hanf in der Reichskristallnacht, Misshandlung und Verhaftung eines Liebespaares wegen Rassenschande. Dann, im August 1939, entfesselt Hitler den Zweiten Weltkrieg.