Небольшой городок Харчевск взбудоражен появлением сексуального маньяка. Все жертвы были слегка придушены и изнасилованы. Улики, найденные на месте преступления, отправили в Москву на экспертизу. Испуганные жители перестали по вечерам выходить на улицу, а на местной фарфоровой фабрике возникли трудности с ночной сменой… Колапушин, Немигайло и профессор психологии Папаян отправляются на помощь региональным коллегам.