Ulaanbaatarin päivittäistavaratori Naram Tool on Villen ensimmäinen vierailukohde Mongoliassa. Siellä hän tutustuu paikalliseen torimyyjään ja saa kutsun vierailla myyjän kotona. Ville yllättyy kuinka moderni voikaan olla ulanbatorilainen koti. Vierailulla Ville huomaa seinällä hevosenpääviulun, jota haluaa päästä ehdottomasti kokeilemaan. Seuraavana aamuna hän suuntaa viuluja rakentavan mestarin työpajalle. Ville saa kuulla hevosenpääviulun historiasta ja oppii soittamaan viulua. Villeä mietityttää miksi Tsingis-Kaani oli niin mahtava hallitsija, että pystyi valloittamaan koko Keski-Aasian Kiinasta Itä-Eurooppaan asti. Hän päättää kysellä asiasta kadun kulkijoilta. Seuraavaksi Ville suuntaa Gandantegchinlenin luostariin, joka on ainoa säilynyt vanha tiibetinbuddhalainen luostari Ulan Batorissa. Komea luostari on pettymys, Ville ei saa luvattua haastattelua munkeilta ja hänet uhataan ryöstää. Ville päättää lähteä etsimään vastausta Tsingis-Kaanin suuruuteen tunnetulta lääkäriltä, joka hoitaa potilaitaan yrtein. Ville saa myös neuvoja Uzbekistanissa hajonneen polvensa hoitoon. Seuraavan päivän Ville viettää Ulan Batorin slummialueella auttamassa paikallista hyväntekeväisyysjärjestöä rakentamaan kodittomalle perheelle talviasuttavan jurtan.