Witold oblega Nowogród. Kupcy, chcąc ratować miasto, ślą mu cenne dary. Julianna, żona księcia, namawia go, by poprosił cesarza o koronę dla siebie, wtedy i Litwa byłaby królestwem. Witold zaprasza do Łucka cesarza i Jagiełłę, aby rozpatrzyć sprawę koronacji. Król Władysław nie sprzeciwia się planom brata, lecz pragnie, aby ostateczną decyzję podjęła towarzysząca mu rada koronna. Rada jednak projekt odrzuca. Po powrocie do Polski Jagiełło spotyka się z dostojnikami i Sonką. Postanawiają ofiarować koronę Witoldowi, wiedząc, że jej nie przyjmie. Ta propozycja łagodzi jednak jego gniew i pozwala zachować dotychczasowe partnerstwo.