Król wyrusza na wyprawę przeciwko Krzyżakom, pozostawiając na Wawelu młodą żonę. Niestety, stosunki Sonki z Jadwigą, córką Jagiełły, wciąż są bardzo napięte. Na Wawelu bawi również książę niemiecki Fryderyk, który ma w przyszłości zostać mężem Jadwigi. Po wygranej bitwie z Krzyżakami Jagiełło otrzymuje w darze od Witolda młodą brankę, jedną z wielu kobiet, które dostały się do niewoli. Podczas balu Sonka spędza wiele czasu z rycerzem Hińczą z Rogowa. Obserwuje ich rycerz Jan Strasz, człowiek zły i zawistny.