Экипаж в Москве. Обухов конфискует самолет Филатова. Анри Дюрюфле в Буканде: подбирает Филатова на частном реактивном самолете. Буланов предлагает Тане пожить какое-то время у него на даче. Филатов инкогнито в Дальнегорске. Об этом знают только верные члены команды: Остапчук, Эдик и Юра. Филатова обнаруживает Конан, оглушает его. Филатов вынужден рассказать Конану о всех перипетиях, в том числе о том, что Буланов держит Таню где-то у себя как заложницу...