Филатова, добравшегося до российского посольства в Либервиле (столица Буканды), не впускают внутрь. Его выслеживает негритенок, нанятый капитаном Хосе. Филатов заходит в либервильский бордель, поднимается в комнату путаны Лолы, показывает ей алмаз, просит обменять его на одежду и билет до Москвы. Лиза в плену у Эгуавона. Ревнуя её к Филатову, Эгуавон обещает расправиться с ним на глазах у Лизы. Филатов звонит в Москву. Обухов гарантирует спецрейс в самое ближайшее время. Затем беседует с дочерью Настей, едва успев попросить к телефону Таню, видит надвигающихся капитана Хосе с сообщниками. Филатову удается скрыться. Забежав в комнату Лолы, получает внезапный удар по голове...