Jacques Demy tourne en 1963 « Les Parapluies de Cherbourg ». Portrait d'un film: Geneviève et Guy s'aiment d'un premier amour à Cherbourg, en 1957. Guy est appelé en Algérie, laissant Geneviève éplorée et enceinte. Ce film est le rêve accompli d'un cinéma total, entièrement chanté comme un opéra, coloré comme un Matisse. Deux années seront nécessaires pour convaincre un producteur : Palme d'Or à Cannes en 1964, le plus grand succès de Jacques Demy en France et à l'étranger. Portrait d'une époque: un premier amour, victime d'une guerre sans nom, la guerre d'Algérie. La jeune femme devenue fille mère se marie pour sauver les apparences. Entre le rock américain, le jazz, le yéyé français et la pop anglaise, la jeunesse du baby boom s'impose socialement en musique. Portrait d'un cinéaste: un décor en partie autobiographique, une complicité totale avec l'homme de toutes les musiques: Michel Legrand, et une rencontre décisive : Catherine Deneuve. Il en fait sa princesse de cinéma et une star.