Eingebettet ins Bergpanorama des Werdenfelser Landes liegt das Bayerische Haupt- und Landgestüt Schwaiganger. Dort erleben die Bereiter-Azubis Isabel, Maike und Anne Reitunterricht auf höchstem Niveau. Reitlehrer Wallner richtet seinen scharfen Blick auf die jungen Reiterinnen und kritisiert in seiner direkten bayerisch Art auch die kleinsten reiterlichen Vergehen, allerdings immer mit Witz und Humor. Höchste Ansprüche hat auch Landstallmeister und Gestütsleiter Dr. Eberhard Senckenberg. Die Vorauswahl der Junghengste ist für ihn Chefsache und eine spannende Angelegenheit. Da es in Schwaiganger keinen Operationssaal gibt, ist Improvisationstalent die Stärke von Gestütstierarzt Dr. Hans-Peter Remmler. Kastrationen finden in der Pferdebox statt, zwischen Pferdeäpfeln und Stroh. Und das steril! Denn Dr. Remmler ist ein gewiefter Praktiker und hat sein OP-Team, Azubi Isabel Platz und Bereiter Christof Göbel, hundertprozentig im Griff. Auf den Außenweiden von Schwaiganger ist Rudi Breiholz, der dienstälteste Pferdewirt, unterwegs. Er ist verantwortlich für die unterschiedlichsten Pferdeherden: Junghengstherden, Stutenherden, Herden mit Fohlen, jede Herde tickt auf ihre Art.
Der elfjährige Herbert hat Ferien und darf seinen Onkel, den Pferdewirt Rudi Breiholz, bei seinen Touren über die Weiden von Schwaiganger im Traktor begleiten. Herberts größter Wunsch ist es, selbst einmal Pferdewirt zu werden. Gemeinsam versuchen beide, eine Hengstherde, die vom Gestütstierarzt untersucht werden soll, in den Stall zu locken. Einmal im Jahr steht die große Gestütsschau in Schwaiganger an. Da präsentiert das Gestüt seine Warm- und Kaltblüter sowie die Haflinger in hochkarätigen Schaunummern. Und diese sind manchmal so aufwendig, dass die Pferde ein wochenlanges Spezialtraining benötigen. Da werden beispielsweise Kaltblüter, die sonst im Fahreinsatz sind, unter dem Sattel eingesetzt. Reitlehrer Peter Wallner ist nicht nur für die gründliche Ausbildung der angehenden Bereiter zuständig. Auch die Ausbildung der jungen Pferde liegt in seiner Verantwortung. Geduldig und einfühlsam arbeitet er mit dem jungen Kaltbluthengst Nussini daran, an bedrohlichen Gullydeckeln und ungewohnten, plätschernden Brunnen nervenstark und gelassen vorbeizumarschieren. Eine der anspruchsvollsten Schaunummern für die Gestütsparade ist die sogenannte Dressurquadrille.
Die Stutenherde soll eine frische Weide bekommen und ihre alte verlassen. Pferdewirt Rudi Breiholz legt zusammen mit Peter Wallner und Azubi Julia Dauber mit Bändern geschickt sogenannte Triebgassen an, die die Stutenherde sicher von einer Weide zur nächsten leiten sollen. Aber so ein Umzug birgt immer Risiken. Ein Fohlen kommt schneller als man denkt. Die Stute JetSet will ihr Fohlen just in dem Moment zur Welt bringen, als gerade kurz niemand in ihrer Box ist. Aber zum Glück hört Azubi Veronika Roccor, die eine Stallgasse weiter arbeitet, noch rechtzeitig das Röcheln des Muttertieres. Sie handelt schnell und richtig: Durch das sofortige Entfernen der Eihaut rettet sie das Kleine vor dem Ersticken. Die gebürtige Cuxhavenerin Maike Weber ist zwar angehende Pferdewirtin, wechselt aber einmal die Fachrichtung und lernt Hufschmiedin - zumindest für einen Tag. Hufschmied-Lehrling Schorsch ist aber auch ein charmanter Bayer und wird gerne zum Ausbilder. Mit einigem Hin- und Hergeplänkel nimmt es schließlich Gestalt an: Maikes erstes Hufeisen. Für den jungen Kaltbluthengst Nussini gibt es neue Hufeisen. Shoguns Lahmheit ist glücklicherweise rechtzeitig zum Bandltanztraining abgeheilt. Jetzt steht der prächtige Kaltblüter während des Bandltanzes im Mittelpunkt des Probengeschehens. Im Sattel: Reitlehrer Peter Wallner. Der hält den Bandlbaum, um den sich sechs Kaltbluthengste bewegen - mit je einem Reiter und einer Reiterin.
Direkt vor der Gestütsparade gibt es viel zu tun. Wirtin Evi Heinlein von der auf dem Gestütsgelände gelegenen Gaststätte "Herzogin Anna" ist in heller Aufregung: Der Dichtungsring am Ausschank passt nicht. Eine Katastrophe angesichts der 7000 erwarteten Besucher bei spätsommerlichem Traumwetter! Zu allem Überfluss ist auch eine Herde junger Hengste ausgebrochen, die aber wieder eingefangen werden kann. Nachdem alle Reiter in letzter Minute ihre Pferde satteln und in ihre Montur geschlüpft sind, reiten sie in ihrer prächtigen Galauniform die Gestütsquadrille. Doch auch hier geht nicht alles glatt. Das Markenzeichen des erfahrenen Bereiters Christof Göbel ist seine Ruhe und sein besonderes Einfühlungsvermögen bei den Pferden. Selbst schwierige Kandidaten werden in seiner Hand gelassen und entwickeln ungeahnte Trainingserfolge. Gestütsleiter Dr. Eberhard Senckenberg ist mit der Arbeit seines Mitarbeiters sehr zufrieden. Keiner rechnet damit, dass ausgerechnet er während der Gestütsparade mit einem der jungen Hengste schwer verunglückt. Durch den Applaus aufgeschreckt, überschlägt sich das Pferd mit seinem Reiter und begräbt ihn unter sich! Doch die beiden haben gerade noch einmal Glück im Unglück.
Nach dem Unfall auf der Gestütsparade können alle aufatmen. Christof Göbel und dem jungen Hengst ist nichts Ernsthaftes passiert. Gestütschef Eberhard Senckenberg steht vor der Entscheidung: Was soll mit dem jungen Hengst geschehen, der so in Panik ausgebrochen ist? Außerdem gibt es noch ein Happy End: Alle Hengste, die am Morgen ausgebrochen waren, konnten wieder eingefangen und zurückgebracht werden und haben das Publikum bei ihrer Schaunummer begeistert. Endlich können sich die Azubis Maike Weber, Isabel Platz und Julia Dauber ihrem Auftritt beim Bandltanz widmen. Maikes Oma aus Nordeutschland bewundert den Bandltanz zu Pferd und ist begeistert von ihrer Enkelin im Dirndl! Und für noch jemanden ist die Gestütsparade ein ganz besonderes Erlebnis: Der junge Kaltbluthengst Nussini darf im Gespann mit drei anderen ausgewachsenen Kaltblütern den Kampfwagen von Obelix, dem Gallier ziehen, der in vollem Ornat antritt. Doch schließlich ist der Tag der Gestütsparade gut zu Ende gegangen. Niemand wurde ernsthaft verletzt und die Zuschauer konnten das Fest in vollen Zügen genießen.