Оказавшейся в плену у Грачева Наташе удается подать сигнал Белову. Он звонит Грачеву и предлагает тому «бартер»: Наташу в обмен на того, кто сообщает все сведения о Грачёве в стан его врагов. Грачев приезжает на эту встречу… с Кристиной.