От рук Смолина один за другим погибают враги Грачева, но он отпускать Смолина не спешит, понимая, что с его помощью может расширить бизнес. Из Европы к Смолину прилетает его боевой товарищ Мирко. Смолин начинает собственную игру, посылая Белову однозначный сигнал, что он жив и на свободе.