Смолин уходит от погони Белова, поставив его перед выбором: жизнь двух ДПСников или дальнейшее преследование. Денисов выбивает из сестры Ники признание, что она знает Смолина, берет у нее фотографию сына Алексея. Мальчик объявлен в розыск, и няня, которой Круглый оставил Пашу, приводит его к Белову. Психологи находят у Паши баротравму, и Белов понимает, что мальчик был во взорвавшейся машине, а также то, что целью, скорее всего, был Смолин. Ежов признается Белову, что Смолина сдал киллерам он, но заказчиком он не был. Смолин решает бежать, прихватив и Круглого. Он приказывает Ежову приготовить деньги, но без сына уходить не собирается...