Смолин пытается вызволить Нику: она должна улететь во Францию и получить там дальнейшие инструкции. Люди Белова следят за ней, но в Париже ее след теряется, она возвращается в Москву под другим именем. С новыми документами она стала иностранкой с дипломатической неприкосновенностью. Белову приходится отвести дочь к психологу: у Леры начались приступы паники. Белов и его бывшая жена Наташа решают начать свои отношения сначала. Покерные клубы, которые заполучил Смолин, приносят прибыль, но ее недостаточно для Смолина, следующим его ходом становится разработка крупного нефтяного магната. Сын его управляющего - наркоман.