Смолин и Гарик, проникнув в школу под видом сотрудников ФСБ, предварительно убив охранника, угрожают дочери Белова Лере. Лера находится в шоковом состоянии, не может оставаться одна. Бывшая жена Белова Наташа просит Павла отказаться от дела Смолина и передать его другому следователю. Белов отвечает, что не может этого сделать. Ежов и Круглый снова встречаются с владельцем подпольных казино Ринатом, тот, напуганный убийством своего напарника, передает им дело, даже не взяв денег. Смолин, которому мерещится искаженное гримасой ужаса лицо дочери Белова Леры, напивается в кафе...