Смолин строит "невидимую крепость": убивает двух братьев-алкоголиков и присваивает их документы, поменяв фотографии. Спасает бизнес некоего Ежова, чтобы через его компанию отмывать деньги. Смолин подстраивает убийство проститутки, в котором Ежов обвиняет себя. Устранив тело и заручившись поддержкой испытывающего муки совести Ежова, Смолин делает его послушной игрушкой в своих руках. Директор ФСБ предоставляет Белову информацию, согласно которой Смолин служил в иностранном легионе. Белов начинает копать дальше и выясняет имя Смолина. Приехав в его квартиру по адресу прописки, Белов обнаруживает только издевательскую записку от своего противника.