Die Invasion des Söldnerheers der berüchtigten United Fruit Company in Guatemala steht unmittelbar bevor. Morena hat sich nach seiner gescheiterten Flucht offiziell den Banditen angeschlossen und tut alles, um Dr. Guerra und vor allem dessen hübsche Tochter Chabelita zu schützen. General Fuentes übt unterdessen Druck auf Dr. Guerra aus und zwingt ihn, seinem Bruder eine Nachricht zu schicken, die den regierungstreuen Offizier zur kampflosen Übergabe des strategisch wichtigen Hafens Puerto Barrios bewegen soll. Danach fliegt Morena den General mit Steve und Chabelita an Bord nach Honduras ins Hauptquartier der Armee. Morena und Chabelita werden Zeugen des offenen Machtkampfes zwischen General Fuentes und Oberst Larbas um den Oberbefehl der Streitkräfte. Larbas will über das Festland in Guatemala eindringen und hat bereits die Bombardierung der Hauptstadt befohlen. Er entmachtet seinen Rivalen und lässt dessen engsten Mitstreiter Steve Baxter ermorden. Morena wird dem Kommandeur der Luftstreitkräfte, Coronel Mendoza, unterstellt. Bei seiner Rückkehr ins Hotel ist Chabelita spurlos verschwunden. (Text: MDR)