Peltsi päätyy Lapin tervahistorian sydänmaille, Kutturan ja Moberginojan ikimetsiin. Ensio Mäntykangas polttelee täällä kaiket kesät ehtymätöntä ja loppumatonta luonnonvaraa, mustaa kultaa, Lapin tervaa. - Tämän rehellisemmäksi ei suomalainen työ voi tulla, Peltsi pohtii muutaman kuution tervankantokasan pilkkomisen jälkeen. Tervan tuoksun vastapainoksi Peltsi lähtee opiskelemaan lappilaista taidetta ja kulttuuria. Lemmenjoelta löytyy molempia. Kaija Paltto näyttää, miten suomenlampaan villa taipuu värejä tihkuvaksi taiteeksi ja Nils-Heikki Paltto miten joiku taittuu 2000-luvulle. - Jaa että mikä on joikaamisen perimmäinen tarkoitus? No sehän on tietysti hurmata naiset, Nils-Heikki pamauttaa.