Gitti ist wieder in München, und Max hat den Mädchen schonend die Trennung von Ingrid beigebracht, da wird er bereits mit der nächsten Trennung konfrontiert. Kurz vor einem wichtigen Solokonzert bittet Ruth Fabian, seine erste Cellistin, um sofortige Vertragsauflösung: Die Liebe, die Nähe, die anderen Frauen, sie hält es nicht länger aus. Härter noch trifft Max allerdings die überraschende Ankündigung von Jeanette, dass sie sich künftig nicht mehr sehen werden, denn ihr Ehemann setzt sie beruflich und privat unter Druck. In dieser Phase der Veränderungen erreicht Max ein verlockendes Angebot aus Japan. Er soll, ausgestattet mit unbeschränkter Vollmacht und unbegrenzten Finanzmitteln, in Tokio ein Orchester von internationalem Rang etablieren. Die Suche nach einem Solo-Cellisten erweist sich schwieriger als gedacht, glücklicherweise kann Marlene in letzter Minute ihren Vater mit Nico Lambert, einem Arbeitskollegen aus dem Malersaal der Staatsoper, bekannt machen.