Im zweiten Teil setzt das Filmteam die Reise auf der Kurischen Nehrung fort. Sie ist berühmt für mächtige Wanderdünen und malerische Fischerdörfer. Von hier aus geht es weiter zu den felsigen Küsten Estlands. Weiter nordwestlich, zwischen Finnland und Schweden, liegen die Schären - Kinderstube der Kegelrobben. Von dort geht es weiter zur größten schwedischen Insel: nach Gotland. In ihren steilen Klippen beherbergt sie riesige Vogelkolonien. Die Reise endet auf der dänischen Insel Møn mit ihren markanten Kreidefelsen.